本报告为天风证券研究所出品，作者：章明、海洋、一帆。
以下为报告部分内容，Enjoy：
多维因素推动艺术培训需求快速增长
1）国民收入持续增长为教育开销提供充足动力，庞大适龄人口提供大量潜在受众，80/90后家长注重素质教育为少儿艺术培训市场带来红利。
2）多地区美育纳入中考计分并将逐步推广至全国，将有效激活非学科培训的存量市场。中高考指挥棒将较大程度影响全国中小学校学习及考评体系，纳入中考加分将有效激活巨大存量市场，直接提升需求刚性及付费意愿。
3）高考竞争加剧，艺考人数激增，招录难度加大，激发艺考培训付费刚性。年我国高考人数万人，艺考人数万人，艺考人数常年保持在高考人数10%左右。此外，新兴产业兴起带动就业结构变迁，美术、影视、数字媒体艺术人才缺口大，薪资待遇高，相关报考专业热情随之高涨，艺术培训市场随之受益。
4）我国校内体系艺术教育资源不足、师资力量缺额大、地区发展较不平衡，催生校外艺培市场，国家立法鼓励民办艺术培训机构。
艺术培训市场规模大，机构小而散待整合
按受众年龄可分为少儿艺术培训、艺术高考生培训和成人艺术培训，其中少儿培训占据了主要份额。少儿艺术受众人群广，以兴趣为导向，学习培训周期具有较强延续性；艺考培训以升学为主要导向，需求刚性强，参培率高客单价高；成人艺术培训受众广大，但目前渗透率较低，未来具有较大提升空间。
我国艺术培训市场规模大，受众广。据Analysys易观发布数据，年中国艺术培训市场规模.6亿，预计年达.4亿，三年均复合增长率11.6%。
1）我国幼儿园至初中在校生人数超2亿，少儿艺术培训市场规模近千亿，少儿艺术培训周期长，未来随渗透率及客单价提升规模有望翻倍。
2）年我国艺考人数超百万，培训市场规模超过四百亿，其中美术培训占据压倒性优势，艺考培训机构众多，价格不透明，乱象横生。
3）成人艺术培训市场参培率受限，但随美术技能培训、留学美术培训等需求提升，媒体文化等元素影响，未来具有成长潜力。
艺术培训市场空间广阔，品牌化、精而专的机构将脱颖而出
1）品牌化企业将在艺培市场竞争中抢占先机。一方面，品牌化机构具有更强的获客能力，有能力提供更加优质的服务；另一方面，加盟商也希望通过品牌加盟提升竞争力。
2）小而美、精而专的中小型艺术培训机构也能以优质的内容、差异化的产品，在区域范围内形成较好口碑，通过产品和教学驱动的路径突围。
3）艺培教学及营销引入互联网思维，在线教育快速崛起，线上线下结合成为探索新常态。
1.多维因素推动艺术培训需求快速增长
1.1.国民经济增长+庞大适龄人口+后家长观念改变，提供坚实消费基础
居民可支配收入持续提升为教育开销提供充足动力。改革开放以来，我国经济发展水平持续提升，国民收入、可支配收入不断增加，为艺术培训行业提供坚实的消费基础。年，我国城镇居民人均可支配收入达42,元，同比增速为7.9%，保持稳定增长态势。我国城镇居民不断增长的收入水平为教育等消费市场提供充足动力。同期，我国城镇居民人均教育文化娱乐服务支出达3,元，同比增速为11.9%，高于往年水平。
义务教育免费导致校内教育费支出不高，校外支出占比可达三分之一，为艺术教育支出提供充足空间。家庭教育支出一般可分为学杂费等校内支出和学科培训、艺术培训等校外支出。因为义务教育免费的原因，在基础端的教育家庭支出占比不高。北京大学中国教育财*科学研究所《年中国教育财*家庭调查》调查显示，在义务教育阶段家庭在校外的教育支出占比教育支出比例较高，小学阶段为38.3%，初中阶段为32.5%，普高阶段为26.7%，总体约为三分之一左右。根据前瞻产业研究院，大多数的家庭教育支出有30%-50%用以支付后代的非义务教育性支出，艺术教育支出占比约15%-20%之间。
我国幼儿园至初中在校生数量多，80/90后人口基数大，潜在受众多。1）少儿艺术培训主要针对幼儿园、小学及初中阶段学生。根据教育部数据，年我国幼儿园至初中阶段在校生人数约为2.01亿人，同比增速2.31%，多年保持低速增长，少儿艺术培训市场受众庞大且稳定。2）艺术高考培训和成人艺术培训主要针对18岁以上的成人。我国80/90后人口近4亿，虽然目前我国艺术培训与发达国家相比仍有较大差距，但未来随着消费升级、审美升级，艺考培训和成人艺培都具备一定的增长空间。
二胎*策带来市场扩容，基础端艺术教育市场收益。随着二胎*策的全面开放，每年将带来-万的新增出生人口，预期儿童从4岁开始最早的艺术早教，按照现阶段城镇人口（城镇人口按照最新数据49.68%计）的进行艺术教育85%的比率测算，取中位数，预期每年将为整个基础端艺术教育市场带来96.57亿的市场扩容。
新生代家长文化素质提高，少儿艺培因此受益。一方面，80、90后新生代家长的文化素质水平整体进一步提高，素质教育理念更加普及。艺术培训可以提高胆量、增强自信、培养良好的气质，少儿艺术培训市场因此受益。另一方面，选秀节目、少儿电视节目的发展激发了孩子及家长对于音乐、舞蹈的学习热情。根据睿艺《年中国家庭素质教育消费报告》调查数据，65%的家长会选择艺术类教育作为素质教育方向，艺术类教育成为最受欢迎的素质教育，艺术教育培训市场规模也在不断扩张。目前，无论是一线城市还是不发达地区的乡镇家长都积极地将少儿送往各类艺术培训机构学习。根据智研咨询，我国每年参加各类艺术培训的青少年儿童超过1亿人次，参培率约为50%。
1.2.艺术类科目纳入中考激发培训市场需求
随着国家教育改革的全面升级，素质教育有关*策的不断调整，国家升学引导优化学科结构与比重，素质教育重要性得到提高。早在年，教育部颁布《学校艺术教育工作规程》就指出：“艺术教育是学校实施美育的重要途径和内容，是素质教育的有机组成部分”。年5月，教育部又出台了《中小学生艺术素质测评办法》、《中小学校艺术教育工作自评办法》、《中小学校艺术教育发展年度报告办法》，同时确定全国个中小学艺术素质测评试验区，将艺术素质纳入学生综合素质档案。
艺术教育作为素质教育的重要部分，受国家*策的支持和鼓励并不断规范发展，多地区试点中考美育计分。年江苏、河南率先将音乐、美术考试纳入中考范围，并明确规定了音乐、美术考试分数计入中考总分，艺术教育开始逐步走上“系统和规范化道路”。
年10月15日，国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，要求学校深化教学改革，开齐开足上好美育课，并推进评价改革。文件提出：
1）学校美育课程以艺术课程为主体，主要包括音乐、美术、书法、舞蹈、戏剧、戏曲、影视等课程。义务教育阶段丰富艺术课程内容，在开好音乐、美术、书法课程的基础上，逐步开设舞蹈、戏剧、影视等艺术课程。注重激发学生艺术兴趣和创新意识，培养学生健康向上的审美趣味、审美格调，帮助学生掌握1至2项艺术特长。
2）严格落实学校美育课程开设刚性要求，不断拓宽课程领域，逐步增加课时，丰富课程内容。义务教育阶段和高中阶段学校严格按照国家课程方案和课程标准开齐开足上好美育课。高等教育阶段将公共艺术课程与艺术实践纳入学校人才培养方案，实行学分制管理，学生修满公共艺术课程2个学分方能毕业。鼓励高校和科研院所将美学、艺术学课程纳入研究生教育公共课程体系。
3）把中小学生学习音乐、美术、书法等艺术类课程以及参与学校组织的艺术实践活动情况纳入学业要求，探索将艺术类科目纳入初、高中学业水平考试范围。全面实施中小学生艺术素质测评，将测评结果纳入初、高中学生综合素质评价。探索将艺术类科目纳入中考改革试点，纳入高中阶段学校考试招生录取计分科目，依据课程标准确定考试内容，利用现代技术手段促进客观公正评价。
教育部艺术教育司司长表示将扩大试点范围，力争年实现美育中考记分全国覆盖。文件发布后，教育部体育卫生与艺术教育司司长在发布会表示目前全国已经有4个省在推进美育中考加分，同时还有6个省，12个地市已经开始中考美育加分，分值为10-40分，云南省从今年开始要增加到50分。到年力争全覆盖，全面实行美育中考。下一步，将加快推进美育中考工作，总结上述省份和相关地市进行美育中考的实践，包括对他们测试、计分、过程评价等。在此基础上，形成关于美育进中考的意见、建议，争取扩大美育进中考的试点范围，并不断总结经验，让这项工作真正落到实处。
我们认为，中高考指挥棒将较大程度影响全国中小学校学习及考评体系，纳入中考加分将有效激活巨大存量市场，直接提升需求刚性及付费意愿。此外*策对非学科培训机构监管相对宽松，预计体育、美育、艺术等相关公司或有新一轮发展。
1.3.艺考难度加大提升参培刚性，新兴产业带动专业人才需求
艺高是针对艺术特长生的高考形式，是指学习艺术专业并且参加普通高考。从项目分类来看，艺术类高考分为服装表演和模特专业、美术专业、表演专业、音乐专业、播音主持和编导专业、舞蹈专业、书法专业七大类。参加艺术高考的学生在参加最终的文化课考试前，先参加各省、各专业院校组织的美术、音乐艺术类专业考试。在取得合格证后，可以作为艺术生参加高考，综合专业课和文化课分数作为高考总成绩。一般可以比普通考生以较低的文化课分数加专业成绩进入较好的大学。
高考人数不断攀升，竞争压力加剧，促使学生选择艺考冲刺名校。据中国教育网数据，年全国高考报名人数再创新高，达到万人，较去年年增加40万人，同比增长4%。高考竞争压力依旧严峻，不少考生选择通过艺考来进入更好的院校。
艺术类院校和专业丰富，为艺考生提供了更多的选择空间，我国每年艺考人数超百万。面对严峻的高考竞争压力，随着美术专业可选院校的丰富化，美术生就业方向的多元化，越来越多高中生选择艺考来争取名校。年我国高考人数万人，艺考人数万人，艺考人数常年保持在高考人数的10%左右。
目前我国中小学阶段教育体制还无法满足对考生达到艺考的需求。高中学校更注重文化课教育，美术教学在师资课时配备、教学技能等方面相对薄弱，美术艺考生往往需要通过专业的艺术培训机构来提升专业课能力。总体来说，我国目前的教育机制决定了中小学阶段较难提供适合艺考培养的课程设置和教学体制，为艺考培训市场提供了生长空间。
艺考难度扩大倒逼艺考生参加校外培训。全国知名艺术院校热门专业火爆，报录比居高不下。年12月教育部规定，除特别批准外的高校，年高校美术学类和设计学类专业一般不组织校考，年起使用省级统考成绩，不再组织校考，艺考竞争压力进一步加大。年全国九大美院（八大美院及清华美院）平均录取率仅2.3%。进入头部艺术院校竞争激烈，艺考培训需求长期存在。
在就业结构变迁及消费需求导向的驱动下，长期来看艺术教育的普及与推广是大势所趋，艺术培训行业发展前景良好。
我国新兴产业兴起带动美术类人才需求，美术专业学生就业面拓宽，薪资待遇不断提升，相关专业报考热情随之高涨。随着人们对视觉体验标准的不断提高，设计应用更加广泛，诸如游戏设计、动漫设计、文创设计等行业对美术类人才的需求持续扩大。比如游戏设计，涉及视觉艺术、场景、声效、道具等要素，需要大量的原画人才、2D人才、3D人才等。根据《年游戏产业人才薪资调查报告》，年游戏产业从业者平均月薪超过一万，人才缺口达到百万以上。
新媒体行业兴起带动了对影视音乐表演类人才的需求。1）随着传媒业的发展，媒体对表演类人才的需求量逐年剧增。近年来迅猛发展的文化产业，电影、电视剧、广告等事业为影视表演专业的人才提供了各种各样的岗位，影视表演人才在选择岗位时有了较大的选择空间，就业前景非常广阔。2）抖音、快手等直播平台的兴起带动了对音乐表演人才的需求。根据职友集的统计数据，年音乐表演招聘职位.1K个，比年增长了10%。
计算机技术的发展使得艺术逐渐与计算机技术紧密融合，具备艺术和技术的新型复合人才炙手可热。“数字媒体艺术”作为艺术与计算机学科的高度融合的新专业，连续三年被列为失业量较小，就业率、薪资和就业满意度综合较高的本科绿箭专业，主要供职于各级电视台、影视动画制作单位、传媒与广告公司、互联网公司等热门行业。数字媒体艺术人才是传统教育人才培养的空白，又是新兴产业市场崛起的急需。据业内人士统计，目前我国对数字媒体艺术人才需求的缺口大约在每年15万左右。
1.4.课内艺术教学资源不足，国家支持鼓励民办艺术培训机构
我国教育体系多层次、多形式，素质教育是重要分支。我国目前已经形成了多种层次、多种形式、学科门类齐全的教育体系，包括早幼教、K12教育（小学、初中、高中/中专）、高等教育（专科、本科、硕士、博士）、职业教育、素质教育、留学教育以及在线教育等多层次体系。素质教育是其中一个重要分支。
素质教育促进德智体全面主动发展，社会对全面型人才需求带动行业发展。素质教育以全面提高公民的思想品德、科学文化和身体、心理、劳动技能素质，培养能力、发展个性为目标，注重培养受教育者的态度、能力，促进他们在德智体等方面全面主动发展，注重创造、学习、审美等全方面能力培养。随着社会对人才的需求改变和我国教育事业的发展，素质教育受到越来越多人的